仕事もひと段落して風俗で楽しもうかな？と思案してると同僚がニューハーフにハマってる事を思い出し挑戦してみることに…。同僚の部屋を借りてニューハーフデリ嬢を呼んだら可愛い巨乳女性になった愚息だった！？早く終わらせて帰ろうとする嬢にノリノリのお父さん。初めて咥える肉棒に勃起は最高潮！兜合わせに我慢できずにアナルに挿入して中出しセックス！※この作品は「ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした… 4時間BEST」（品番:MBMP-154）を再編集したものです。